Агнес работает преподавателем в небольшом университете, где несколько лет назад училась сама, и живёт в том же доме, где жила студенткой. К ней из Нью-Йорка приезжает лучшая подруга, они проводят вместе время и встречаются с бывшими однокурсниками, но Агнес никак не может избавиться от болезненных воспоминаний и пережить травматическое событие.
Девушка отправляется в портовый город, чтобы узнать больше о родном отце, который умер от СПИДа. Но её дядя и другая родня не очень хотят вспоминать о покойном.
Луис вместе с сыном ищет дочь на рейве в марокканской пустыне. Он узнаёт, что планируется ещё одно мероприятие на границе с Мавританией, и на своём стареньком «Ситроене», совершенно неприспособленном для поездок по пустыне, отправляется вслед за компанией опытных тусовщиков, перемещающихся на специально оборудованных авто.
Испания, 15 апреля 1939 года. Прошло две недели после окончания войны. Франко приглашает своих главных генералов на ночь триумфа. Но на кухне отеля группа побежденных поваров-республиканцев тайно готовит еду, одновременно пытаясь использовать свой последний шанс сбежать из страны.













