1 октября 1942 года. Китайские рыбаки самоотверженно спасают британских военнопленных, выбравшихся из тонущего японского грузового лайнера Lisbon Maru.
Начало XIII века. Го Цзин, уроженец империи Сун, чей отец пал, защищая родину от агрессии государства Цзинь, вместе с матерью был принят монголами и вырос в степи. Когда начинается противостояние между Цзинь и Монгольской империей, парень отправляется в центральные равнины изучать боевые искусства и знакомится с дочерью предводителя местного клана Хуан Жун.
1937 год. Чтобы спастись во время Нанкинской резни, почтальон Су Лючан выдаёт себя за сотрудника фотоателье. Однако он не только проявляет снимки для японцев, но и прячет в фотостудии группу китайских солдат и гражданских. А также пытается безопасно переправить беженцев и обнародовать доказательства военных преступлений японской армии.
1932 год. В Шанхае лидер группы китайского сопротивления Чжан Мубай убивает японских военных на праздничном банкете и сходится с гангстером Цзинь Юаньбао. Чтобы уничтожить японского военного стратега Курокаву, идейного вдохновителя вторжения Японии в Китай, они под видом обычных пассажиров проникают на корабль, но оказываются в ловушке.













