Старшеклассник Такэдзо Курата – единственный оставшийся член клуба кото, так как остальные выпустились в прошлом году. Парень изо всех сил старается найти новых участников. Первыми к клубу присоединяются известный хулиган Тика Кудо и талантливая исполнительница Сатова Ходзуки.
Родители Аои и Аканэ погибли 13 лет назад, и, чтобы заботиться о младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио вместе со своим парнем Синносукэ. С тех пор Аои чувствует себя в долгу перед сестрой. Однажды известный исполнитель песен в жанре энка по имени Данкити приглашает Аои, только делающую первые шаги на музыкальном поприще, выступить на фестивале.
Рицука Уэнояма — гитарист в группе, где кроме него ещё есть басист Харуки Накаяма и барабанщик Акихико Кадзи. Он начинает обучать игре на гитаре застенчивого одноклассника Мафую Сато. Вскоре Рицука понимает, что Мафую — исключительно талантливый певец, и приглашает его присоединиться к группе.
Хару и Рэо вместе играют в инди-дуэте. Неожиданно их музыка становится популярной. Но несмотря на успех, девушки решают больше не выступать вместе. Перед распадом они решают отправиться в тур вместе со своим техником Симой.













