Нью-йоркский продавец антикварных книг Аполло счастлив, ведь он только что стал отцом. Молодой папа ни на шаг не отходит от младенца и замечает, как изменилось поведение жены Эммы: девушка отдалилась от мужа и практически не интересуется сыном. Аполло списывает странности на послеродовую депрессию, но однажды Эмма совершает кое-что непростительное и бесследно исчезает.
Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгоняется своим отцом из страны из-за гибели брата-принца в сражении с саксами. Найдя приют за морем в Бретани, он становится авторитетным вождём местного племени и не желает возвращаться на негостеприимную родину. Тем временем, король умирает, и его смерть развязывает руки предателям, попытавшимся убить принца и захватить власть.
12-летний мальчик Джоди обнаруживает у себя силы Иисуса Христа: он может превращать воду в вино и воскрешать мертвых. Окружающие пытаются заставить его использовать силы для спасения человечества, а мальчик хочет лишь произвести впечатление на девушку, которая ему нравится.
Мэй с Элайджей уже 13 лет вместе, и, хотя их брак выглядит благополучным со стороны, Мэй чувствует себя несчастной. Однажды она знакомится с Эриком и проводит с ним ночь, а наутро обнаруживает, что каким-то образом попала в параллельную вселенную, в которой она и Эрик теперь женаты, а отношений с Элайджей у нее никогда не было.













